Trading INSIDER: Erstklassige Trading-Chance mit Breitband-Nischenplayer

Nach Einschätzung der Experten von Trading INSIDER ist die Aktie des kalifornischen Breitband-Nischenplayers IVI Communications (WKN: A0DNWJ) angesichts einer einfachen, aber sehr lukrativen Geschäftsstrategie für Anleger eine hoch interessante Wachstumsstory mit enormem Kurspotenzial. Die Gerüchteküche brodelt und brandheiße News stehen angeblich kurz bevor. Dies bedeutet eine erstklassige Tradingchance für spekulativ orientierte Anleger!

Riesige Umbrüche sind es, die an der Börse immer wieder die Basis für hohe Kursgewinne legen - wie derzeit u.a. in der Telekommunikationsbranche zu sehen. Eine Schlüsselrolle in diesem Umbruch spielt vor allem das Internet. Breitbandzugänge nehmen immer größere Marktanteile ein und bringen den Internet-Nutzern neue Möglichkeiten. Hier bieten sich Anlegern enorme Kurschancen. IVI Communications verfolgt in diesem Markt eine höchst interessante Wachstumsstrategie: Das Unternehmen kauft kleine lokale Internet Service Provider auf und fasst diese zu einer großen Einheit zusammen. Das Unternehmen scheint zur rechten Zeit am rechten Platz, denn eine umstrittene Entscheidung der Federal Communications Commission hat Telefonnetz-Betreiber von der Verpflichtung entbunden, unabhängige Provider Zugang zu ihren Netzen einräumen zu müssen. Es ist ein Käufermarkt, auch dem sich IVI Communications bewegt. Und ein Wachstumsmarkt, denn der Breitbandsektor in den USA wächst mit Raten von geschätzten 60 Prozent jährlich.

Erste Schritte auf dem Weg zu einem ernstzunehmenden Player im Internet-Business hat IVI bereits unternommen. Im Geschäftsjahr, dass Ende März 2005 abgeschlossen wurde, hat man einen Umsatz von 700.000 Dollar ausgewiesen, obwohl mit lediglich zwei zugekauften Providern die Wachstumsstrategie noch in den Kinderschuhen steckte. Im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres werden zahlreiche Internet Service Provider akquiriert, sodass mit einem steten positiven Newsflow zu rechnen ist - alles andere als unwichtig für die Entwicklung des Aktienkurses!

Insgesamt sollten mit der Akquisitionsstrategie die Geschäftszahlen des Unternehmens in den kommenden Quartalen ein starkes Wachstum zeigen. Im ersten Jahr nach Abschluss der ersten "Übernahmewelle" rechnet das Management von IVI Communications mit einem Umsatz von 8,9 Millionen Dollar, wobei das EBITDA aufgrund der anfänglichen Investitionen mit 0,9 Millionen Dollar noch im negativen Bereich liegen soll. Bereits ein Jahr später soll der Umsatz dann schon fast doppelt so hoch bei mehr als 17 Millionen Dollar liegen. Im gleichen Zeitraum soll die Gewinn rasant gesteigert werden: Sie sollen von 0,4 Millionen Dollar in 2006 in den darauf folgenden Jahren auf mehr als 4,8 Millionen Dollar explodieren.

Hintergrund der erwarteten Entwicklung sind die Umstrukturierungen, die eine deutliche Verbesserung der Rentabilität der akquirierten Unternehmen mit sich bringen werden. Darüber hinaus sind steigende Kundenzahlen zu erwarten, die vorhandene Infrastrukturen besser auslasten werden und damit weitere Skaleneffekte bringen. Nicht zuletzt steckt hinter der überproportionalen EBITDA-Entwicklung,die erwartet wird, auch das Wandern der Kunden in Richtung höhermargiger Breitband-Dienstleistungen. Die Zahl der Breitband-Kunden soll sich innerhalb von fünf Jahren rund verzehnfachen auf mehr als 19.000, was eine angesichts der Gesamtmarkterwartungen durchaus realistische Einschätzung ist.

Einen immer größeren Stellenwert im Unternehmen nimmt auch die 100-prozentige IVI-Tochter IBC Wireless ein, die komplette Wireless-Netzwerke anbietet. Darüber hinaus werden Wireless-Lösungen entwickelt und vertrieben sowie die dazugehörigen Dienstleistungen wie zum Beispiel Support. IBC hat bereits interessante Projekte an Land gezogen und arbeitet dabei u.a. eng mit Motorola zusammen. Der Technologie-Riese hat ein gemeinsames Projekt jüngst als Referenz für seine drahtlose Breitband-Plattformtechnologie "Canopy" genutzt.

Neben dem Aufbau des Kundenstamms und der damit einhergehenden Umsatz- und Gewinnsteigerung verfolgt das IVI-Management weitere langfristige Ziele. Die Cashflows aus dem Internetgeschäft sollen dazu genutzt werden, um eigene Content-Angebote zu entwickeln und die hierfür notwendigen Inhalte aufzubauen. Das Unternehmen verfügt über exzellente Businesskontakte: CEO Nyhl Henson gehört zu den Gründungsmitgliedern des Musikkanals MTV. Langfristig soll sich IVI damit zu einer integrierten Medien-Company weiterentwickeln.

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens lässt auf hohe Kurschancen schließen, denn die Börse bewertet IVI Communications derzeit gerade einmal mit 37 Millionen Dollar. Vergleicht man die zu erwartenden Umsätze und Gewinne des Unternehmens mit den Bewertungen anderer Unternehmen aus dem Breitband-Sektor, so ergeben sich auf dem aktuellen Niveau enorme Kurschancen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Akquisitionsstrategie des Unternehmens einen positiven Nachrichtenfluss generieren wird und die genannten Schätzungen eher unter "konservativ" zu verbuchen sind.

Die Experten haben sich exklusiv beim Management von IVI erkundigt: Für die kommenden Wochen stehen einige wichtige Entwicklungen im Unternehmen an, die in einem äußerst positiven Newsflow münden könnten. Damit ist die Aktie von IVI Communciations auch für kurzfristig orientierte Anleger eine brandheiße Spekulation! Vertrauen in das Unternehmen und die Aktie hat jüngst auch CEO Henson gezeigt: Der stockt seinen Bestand an IVI-Aktien regelmäßig weiter auf. Anleger sollten es ihm gleich tun und damit bei einer höchst interessanten Wachstumsstory von Anfang an dabei sein.

Quelle: www.trading-insider.com